Beiträge zum Thema Daten

Erfolg zu messen ist ein wichtiger Teil der Finanzplanung. Ohne klare Messgrößen kann man nicht wissen, ob man seine Ziele erreicht. Kennzahlen und Indikatoren helfen dabei, den Überblick zu behalten und fundierte Entscheidungen zu treffen. Sie zeigen, wie gut eine...

Die Klientenverwaltung ist ein zentraler Bestandteil jeder Finanzdienstleistung. Sie umfasst alle Prozesse, die notwendig sind, um die Beziehungen zu deinen Klienten zu pflegen und zu verwalten. Dies reicht von der Erfassung und Speicherung von Klientendaten bis hin zur Nachverfolgung von...

In der heutigen digitalen Welt ist es für Finanzberater unerlässlich, effektive Kommunikationsstrategien zu entwickeln. Diese Strategien helfen dabei, bestehende Kunden zu binden und neue Kunden zu gewinnen. Der Einsatz digitaler Kommunikationsmittel ermöglicht es, schneller und effizienter auf Kundenanfragen zu reagieren...

In der Welt der Finanzdienstleistungen geht es oft um Zahlen, Daten und Fakten. Doch hinter jeder Zahl steht ein Mensch. Persönliche Bindungen können den Unterschied zwischen einem erfolgreichen und einem weniger erfolgreichen Geschäft ausmachen. Dieser Artikel zeigt, wie Sie durch...